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Lenzing Technik’s Blechtechnik sold to GER4TECH
MP Corporate Finance acted as the exclusive financial advisor to Austria-based Lenzing AG in the sale of its non-core Sheet Metal business to the Upper Austrian company GER4TECH.
Lenzing AG, headquartered in Austria, is the world’s leading producer of man-made cellulose fibres. In the course of its continued focus on the core business -man-made cellulose fibers- Lenzing AG disposed of non-core business units of Lenzing Technik. In this context, Lenzing AG sold the Sheet Metal business unit to the Upper Austrian company GER4TECH.
The business unit is a renowned supplier of sophisticated metal processing solutions, including engineering, cutting and punching, assembly, surface treatment and logistics services for various industries. With its extensive material know-how, highest-quality products and unrivalled flexibility Lenzing Technik Blechtechnik has gained a leading position in the local market.
GER4TECH, through its subsidiaries Spießberger GmbH and HMS Mechatronik GmbH, provides metal processing as well as process automation and robotics solutions. With its existing competences in metal processing and entrepreneurial spirit, GER4TECH is the ideal partner for Lenzing Technik’s Sheet Metal business, which will operate under the name Lenzing Blechtechnik GmbH.
Lenzing AG sold Lenzing Technik Blechtechnik to GER4TECH
Meine Entscheidung für MP Corporate Finance als langjährige Transaktionsberater der Lenzing AG wurde regelmäßig durch folgende Eigenschaften bestätigt: Erfahrung, Verlässlichkeit, Beharrlichkeit und Menschlichkeit als Grundvoraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss von Transaktionen.
Dr. Peter Untersperger, CEO at Lenzing AG, Austria
MP hat einen strukturierten Verkaufsprozess überhaupt erst möglich gemacht. Das, aufgrund des umfangreichen Technologieparks, der breiten Produktpalette und der großen Anzahl an Marktnischen, relativ komplexe Geschäftsmodell wurde im IM überraschend einfach und durchschaubar dargestellt. Der Aufwand für das Management war minimal. Die Präsentationen vor den potentiellen Käufern waren aufgrund der Vorbereitung und auch aufgrund der guten Organisation am Firmensitz der MP in einer lockeren Atmosphäre und damit für alle Beteiligten erfolgreich. Die Erstellung des VDR wurde von MP organisiert, der Zeitaufwand für die Lenzing Plastics war auch dabei relativ gering. Die Q&A Runden wurden weitgehend vom MP-Team, welches sich ein ausgezeichnetes Detailwissen erarbeitet hat, bestritten. Leider aus meiner Sicht (Käufer) – gut aus Sicht des Verkäufers – wurde aufgrund all dieser Aktivitäten und Qualitäten, ein sehr hoher Verkaufserlös erzielt.
Johann Huber, Managing Director at Lenzing Plastics GmbH & Co KG, Austria
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